В сердце густых лесов покоится древний город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, толкая жителей в пропасть бедности и голода, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто решается пойти против его воли, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители ищут поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми не контактировали уже двести лет, желают сохранить свой хрупкий мир.