В густых чащах леса спрятался древний город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на горожанах. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмелится возразить, ждут изгнание и пытки. Над городом нависает угроза восстания, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имеющие контакта с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё уединение.