На доске почёта в следственном отделе небольшого провинциального города висят портреты двух выдающихся детективов — Максима Разина и Николая Удалова. Хотя эти двое вынуждены трудиться бок о бок, их личные отношения оставляют желать лучшего. Разин, импульсивный и решительный, предпочитает действовать по собственным понятиям, полагаясь на внутреннюю интуицию и физическую силу. В противовес ему, Удалов — рассудительный и педантичный следователь, который строго придерживается закона и служебных инструкций, настолько что готов доложить на коллегу в случае его нарушения.
Удалов, переведённый из областного управления за свою чрезмерную принципиальность, вызывает недоверие у большинства сотрудников. Тем не менее, его знания и профессионализм высоко ценятся начальством; он прекрасно ориентируется в законодательстве и регулярно консультирует руководство по сложным вопросам. Разин, напротив, опирается на личные убеждения и умение находить общий язык с криминальными элементами, что делает его методы не менее эффективными.
Несмотря на разногласия и неприязнь, обоим детективам приходится объединять усилия для раскрытия запутанных дел, балансируя между своими различиями ради достижения общей цели.
