В Ленинграде в 1965 году подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные новости: в городе вновь появился его старый противник Александр Строганов, известный под псевдонимом Граф. Этот человек, когда-то служивший карателем и диверсантом на стороне немецкой разведки в годы войны, вновь занялся опасной деятельностью. Используя остатки белогвардейского подполья, группу саботажников «Зигзаг» и своего информатора в милиции, Строганов намерен воплотить в жизнь коварный замысел по разрушению Ленинграда. В его планах — подорвать пять знаковых символов революции, включая Большой дом.
Много лет назад, когда Михаил Широков только начинал свою карьеру в НКВД, ему вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым удалось предотвратить подобную катастрофу, но Граф тогда сумел скрыться. Теперь Широков сосредотачивается на всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и выходит на киномеханика, который оказывается тем самым врагом. Выясняется, что он и его супруга Лора являются агентами, заброшенными в СССР американской разведкой. Их миссия — похитить видного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают операцию по их нейтрализации.