В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важному торговому событию года — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей, лидер местного дворянства по имени Нефедьев. Взялся за расследование этого запутанного дела Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере продвижения в своем расследовании, он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы справиться с этой угрозой, Алексею приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.