Отставной полковник Николай Устюжанин, обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бое, и готовый на все ради выполнения миссии, сталкивается с провалом важной операции, в результате которой погибает агент. Убежденный, что в их отделе завелся предатель, Николай оказывается временно отстранен от службы для проведения расследования. Решив использовать себя в качестве приманки для "крота", который, как предполагает Устюжанин, будет пытаться его устранить, он отправляется в уединенную деревушку, где находит убежище у своего бывшего сослуживца, теперь главы приграничного района. Там Николай берется за управление лесным хозяйством, где его ждут новые испытания. В этой роли он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, постепенно раскрывая, что судьбы его предшественников были далеко не безоблачными — многие исчезли без следа или были убиты.
